Cobra Kai

Johnny, qui s'est tourné vers l'alcool et qui est éclipsé par son ancien rival Daniel, touche le fond du baril et décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai.

Daniel est bouleversé quand il aperçoit le nouveau dojo Cobra Kai. Kyler, le béguin de Sam, lui apprend plus tard l'existence d'une violente altercation.

Daniel se porte volontaire pour superviser le bal de l'Halloween afin de surveiller Sam. Johnny tente de recruter d'autres jeunes à sa nouvelle école.

Un des panneaux-réclames de Daniel est vandalisé. La mère de Miguel l'empêche de poursuivre ses leçons de karaté. Johnny découvre que Robby a fait l'école buissonnière.

Cobra Kai recrute une seconde personne. Daniel conçoit un plan pour prendre sa revanche sur Johnny. Miguel se porte à la défense de Sam après que Kyler l'a trahie.

Les inscriptions pleuvent au dojo Cobra Kai grâce au combat de Miguel, mais Johnny s'aliène ses étudiants. Robby travaille pour Daniel afin d'irriter son père.

Johnny doit convaincre le comité d'un tournoi dont Daniel est membre de lever l'interdiction permanente contre le dojo Cobra Kai. Miguel et Sam ont un rendez-vous.

Johnny prépare ses étudiants pour le tournoi All Valley, et Daniel commence à entraîner Robby au Miyagi-Dô – ignorant toujours que son élève est le fils de Johnny.

Le passé revient hanter le présent quand Johnny affronte Daniel au sujet de sa voiture. Les étudiants du dojo Cobra Kai veulent se venger contre les ados populaires.

Le jour du tournoi approche, et Johnny enseigne à ses élèves la troisième règle du Cobra Kai : aucune pitié. Un visage familier du passé réapparaît.