Alchemy of Souls

Naksu wagt einen letzten magischen Versuch, um ihre Seele zu retten. Jang Uk sucht nach der einzigen Zauberin, die ihm helfen würde. Mu-deok hat einen neuen Gebieter.

Mu-deok lehnt Uks Bündnisangebot ab. Allerdings kann er sie auf anderem Wege überzeugen. Park Jin will mit einer Barrikade in Songrim einen Spion fassen.

Mu-deok legt vor dem Beginn des Trainings die Regeln fest. Uk stellt fest, dass Heo Yeom ihm eine besondere Fähigkeit vermittelt hat, die es nun zu beherrschen gilt.

Uk leidet zu Mu-deoks großer Freude unter Fieber und Schüttelfrost. Der Kronprinz verlangt bei einem Besuch bei den Jangs Respekt und ein Familienerbstück.

Mu-deok und Uk treffen in einer abgeschiedenen, leer stehenden Hütte ein. Jin Mu lässt eine Leiche entsorgen. Jin Ho-gyeong bietet Uk Schutz – koste es, was es wolle.

Seo Yul und Park Dang-gu besuchen Uk auf dem Trainingsgelände. Mu-deok bringt ihren Schüler an seine Grenzen. Jin Cho-yeon bereitet ein Hochzeitsgeschenk vor.

Der Prinz stößt auf eine Illusion. Uk verlangt Zutritt zu Jinyowon. Gil-ju will über Naksu einen Körper beschaffen.

Gil-ju will in der Stadt seinen Hunger stillen. Uk ist ihm dicht auf den Fersen. Gerüchte über Naksus Rückkehr zirkulieren.

Jin Ho-gyeong sucht nach ihrer seit langem vermissten Tochter. Jin Mu will der Suche ein Ende setzen. Uk und Mu-deok entfernen sich voneinander.

Ein Buch bietet Uk die große Chance. Yul rettet auf dem Markt ein Mädchen. Mu-deok unterläuft ein anspruchsvolles Auswahlverfahren für Dienerinnen in Songnim.