Принц драконов

На королевство людей Католис нападают лунные эльфы. Король Харроу решает отправить своих сыновей Каллума и Эзрана туда, где они будут в безопасности.

Твердо намеренная исправить свою ошибку, Рейла проникает в замок и загоняет Каллума в тупик. Лорд Вирен предлагает королю план по спасению от эльфов.

Под покровом ночи Рейла и принцы спешат рассказать о своем открытии, чтобы предотвратить штурм. Но сначала они должны проскользнуть мимо Клаудии.

Взволнованный новыми силами, Каллум уговаривает остальных отправиться за магическим кубом в «Бантер Лодж». Католис готовится к коронации нового правителя.

Каллум не справляется со своей магической силой, генерал Амая враждует с лордом Виреном, а речная прогулка оборачивается опасной схваткой.

После стычки с солдатом Рейла уводит принцев в горы. Вирен отдает Сорену и Клаудии тайный приказ, и они отправляются выполнять его поручение.

Каллум и Эзран обращаются за помощью в соседнюю деревушку, пока Рейла ищет волшебный кинжал. Клаудия собирает ингредиенты для отслеживающего заклинания.

Эллис приводит друзей к Кошмарной кальдере, но предупреждает, что та кишит монстрами. Вирен пытается развязать язык Рунану.

Эзран, Каллум и Рейла, воспользовавшись своими навыками, взбираются на гору в отчаянной попытке спасти яйцо.