かつて魔法少女と悪は敵対していた。

薄幸の魔法少女・白夜に一目ぼれした悪の参謀・ミラ。地上侵略を進めるべく再び白夜に会いに行くミラだが、なぜか手土産を持参。白夜のなにげない言動に翻弄される自分に、ミラ自身も戸惑う。

公園でのお茶会が日課になりつつあるミラと白夜。ミラのコートの袖が焼け焦げていることに気づいた白夜は、アップリケをつける。さらに、魔法少女の仕事がつらくないのはミラのおかげだと話す。

白夜が魔法少女になった経緯を聞き、御使いに利用されているのではないかと疑うミラ。このままでは白夜は疲弊していくのではと心配する。そんなある夜、ミラはホステスとして働く白夜と出会う。

フォーマルハウトがミラの補佐につくことに。王の信用を失うわけにはいかず、本当に決着をつける時が来たと覚悟を決めるミラ。だが、いざ白夜を前にするとその決心はすぐにぐらついてしまう。

雨が降るなか、今日も魔法少女の仕事に出かける白夜。一方、自室で白夜への贈り物を検索していたミラは、戦闘員から呼び出される。地下牢(ろう)にいたのは、両手両足を拘束された白夜だった。

篝火花はちょっと恥ずかしがり屋の魔法少女。魔法少女に憧れ、仕事を頑張る彼女のことを、御使い(鳥)は"真の魔法少女"だと評する。ある日、傷だらけで悪と戦う火花の前に、ミラが立ちふさがる。

火花と白夜は友人同士だった。再会の喜びをラリアットで表現する火花を見て、ちょっと困惑するミラ。御使い(鳥)から魔法少女失格を言い渡された白夜は、その理由を聞かせてほしいと頼む。

もうすぐクリスマス。白夜に何をプレゼントしようかと思い悩むミラに、スピカとアルキオネがアドバイスをする。一方、白夜と御使い(猫)は、クリスマス感あふれる商店街で火花たちに遭遇する。

クリスマスの夜を一緒に過ごす約束をしたミラと白夜。家までの道すがら、商店街で買い物をしたり、穏やかな時間を共有するふたり。夕食は白夜の手作りハンバーグ。その形は星とハートで...。

大みそかも、御使い(猫)と白夜はいつもと変わらない一日を過ごす。白夜が朝食を作り、御使い(猫)を起こし、セクハラを受ける。一方、悪の組織では、この時期だけの特別会議が開かれていた。