육룡이 나르샤

이성계는 어명을 받고 백근수를 개경으로 보내려 한다. 이를 본 어린 방원은 떼를 부리고 결국 함께 가게 된다. 한편, 엄마를 찾아 개경에 온 어린 분이와 땅새는 거지소굴에 들어간다.

연희 패거리의 수레를 빠져나온 땅새가 납치되자 분이는 방원의 도움을 요청한다. 한편, 정도전은 사대부들에 의해 창고에 감금되고, 마침 땅새를 구하러 온 방원과 이인겸을 막아주겠다 약조한다.

어린 방원은 진압 후 쓰러진 유생 허강을 만나 성균관 입학을 권유받고, 아버지 이성계를 따라 함주로 가지 않겠다고 말한다. 분이와 땅새는 유배가는 정도전에게 장평문 노래의 의미를 묻는다.

할머니 묘상은 홍대홍에게 손자 무휼을 제자로 받아달라 부탁한다. 한편, 연희는 칠석제를 위해 돌아온 땅새에게 견우 옷을 건네주지만, 당일에 마을이 습격을 당한다. 그리고 6년이 흐른다.

살해된 백윤을 발견한 한구영은 우학주와 함께 길태미를 의심한다. 이방원은 길태미와 유생의 대화를 듣고 까치 독사를 알게 된다. 한편, 정도전은 분이에게 그간의 소식을 듣고 자신을 찾아오라 말한다.

분이는 마을 사람들이 기다리고 있는 동굴로 향한다. 뒤따른 방원은 분이를 보고 반가워하지만, 마을 사람들에게 모든 걸 빼앗긴다. 한편, 분이는 이은창을 찾던 중 잡히게 된다.

무휼은 분이의 제안으로 함께 함주로 떠나고, 방원도 정도전을 만나기 위해 함주로 향한다. 분이는 드디어 만난 이성계에게 도리어 첩자로 몰려 위기에 빠지지만, 그 순간 정도전이 나타난다.

정도전은 이성계에게 도당 3인방을 없애고 새 나라를 세우자고 제안한다. 이성계가 이를 거절하자, 조서생 사건을 언급하는 방원. 한편, 정도전을 만난 홍인방은 그가 던진 말에 갈등한다.

정도전의 제안에 따라 안변책을 알아보는 홍인방. 곧이어 이성계에게 적룡을 보낸다. 한편, 성인이 된 땅새와 연희는 재회하고, 방원은 안변책 위조가 들통나 급히 개경으로 향한다.

방원은 분이에게 안변책이 통과되었다는 소식을 전하지만 이성계는 이를 철회하려 한다. 한편, 정도전을 만난 방원과 땅새는 평정지계를 두고 대립하고, 땅새가 무사였음을 안 연희는 깜짝 놀란다.