Drageprinsen

Kongeriket Katolis forbereder seg på et angrep fra Måneskyggealvene, og Kong Harrow planlegger å sende sønnene Callum og Ezran i sikkerhet.

I håp om å rette opp feilen hun har begått, sniker Rayla seg inn i slottet og trenger Callum opp i et hjørne. Lord Viren gir kongen en måte å overleve angrepet på.

Mørket senker seg og Rayla og prinsene må skynde seg å dele det de har funnet og stoppe angrepet. Men først må de komme seg forbi Claudia.

Callum, fornøyd med sine nye krefter, overbeviser de andre om å dra til Banther-hytta for å finne en magisk terning. Katolis gjør seg klar til å krone en ny konge.

Callum har problemer med å kontrollere magien sin. General Amaya havner i konflikt med Lord Viren, og en tur nedover elven tar en uhyggelig vending.

Etter en konfrontasjon med en soldat, fører Rayla prinsene til et sted i fjellet. Viren gir hemmelige ordrer til Soren og Claudia, som legger ut på et oppdrag.

Callum og Ezran forsøker å finne noen som kan hjelpe dem med egget, og Rayla er på jakt etter et magisk sverd. Claudia samler inn ingredienser til en trylleformel.

Ellis tar vennene med til Den onde Kaldera, men advarer dem om at fjellet er fullt av skumle monstre. Viren forsøker å tvinge Runaan til å snakke.

Ezran, Callum og Rayla benytter seg av sine spesielle evner når de klatrer opp fjellet i et desperat forsøk på å redde egget.