Alchemy of Souls

Naksu kaster en siste trylleformel for å redde sjelen sin. Jang Uk leter etter den eneste trollkvinnen som tør hjelpe ham, og Mu-deok får en ny mester.

Mu-deok avviser Uks tilbud om å danne en allianse, men hun lar seg overtale på andre måter. Park Jin stenger for Songrim for å fange en spion.

Mu-deok bestemmer vilkårene før treningen begynner for alvor. Uk oppdager at Heo Yeom etterlot seg en gave til ham, som han må lære å gjøre til sin egen.

Uk blir syk, noe som får Mu-deok til å fryde seg. Kronprinsen besøker Jang-husholdningen og krever både respekt og et familieklenodium.

Mu-deok og Uk kommer til en tom, avsidesliggende hytte. Jin Mu gir ordre om å bli kvitt et lik. Jin Ho-gyeong tilbyr Uk beskyttelse, men det vil koste ham.

Seo Yul og Park Dang-gu besøker Uk på treningsfeltet. Mu-deok presser eleven sin ekstremt hardt. Jin Cho-yeon gjør klar en bryllupsgave.

Prinsen opplever en illusjon. Uk krever adgang til Jinyowon. Gil-ju går etter Naksu for å skaffe seg en kropp.

Gil-ju går inn i byen for å tilfredsstille sulten. Uk følger tett etter ham. Det går rykter om at Naksu er tilbake.

Jin Ho-gyeong leter etter et savnet barn. Jin Mu legger en plan for å avslutte søket. Uk og Mu-deok drives fra hverandre.

Uk får en bok å lese. Yul redder en jente på markedet. Mu-deok går gjennom en krevende utvelgelsesprosess for å bli tjener ved Songrim.