Alchemy of Souls

Ginamit ni Naksu ang huling spell para iligtas ang kaluluwa niya. Hinanap ni Jang Uk ang nag-iisang mangkukulam na tutulong sa kanya. May bagong master si Mu-deok.

Nang tumanggi si Mu-deok sa mungkahi ni Uk na makipagsanib-pwersa, kinumbinsi niya ito sa ibang paraan. Binarikadahan ni Park Jin ang Songrim para mahuli ang espiya.

Naglatag si Mu-deok ng kasunduan bago magsimula ang tamang training. Nalaman ni Uk na nag-iwan sa kaniya si Heo Yeom ng regalong kailangan niyang pag-aralan.

Nagkasakit si Uk, na ikinatuwa ni Mu-deok. Dinalaw ng Crown Prince ang mga Jang, at humingi ng pamanang gamit at paggalang.

Dumating sina Mu-deok at Uk sa liblib at walang lamang cabin. Nagpatapon ng katawan si Jin Mu. May handog na proteksyon si Jin Ho-gyeong kay Uk... nang may kapalit.

Dinalaw nina Seo Yul at Park Dang-gu si Uk sa kanyang pagsasanay. Pinahirapan ni Mu-deok ang kanyang estudyante. Naghanda si Jin Cho-yeon ng regalo para sa kasal.

May nakitang ilusyon ang Prinsipe. Pinilit ni Uk na makapasok sa Jinyowon. Hinabol ni Gil-ju si Naksu para makakuha ng katawan.

Nagpunta sa bayan si Gil-ju para pawiin ang gutom. Sinundan siya nang maigi ni Uk. Kumalat ang balita ng pagbabalik ni Naksu.

Hinahanap ni Jin Ho-gyeong ang anak na matagal nang nawawala. Bumuo ng plano si Jin Mu para tapusin ang paghahanap. Nagkahiwalay sina Uk at Mu-deok.

Binigyan si Uk ng librong babasahin. Iniligtas ni Yul ang isang batang babae sa pamilihan. Dumaan si Mu-deok sa matinding pagsubok para makapaglingkod sa Songrim.