Disenchantment

Prenses Bean düğün nedeniyle hüzünlüyken karşısına onun kişisel iblisi olduğunu söyleyen gizemli bir suret çıkar. Elfo ise mutlu memleketinden nefret eder.

İstenmeyen bir nişanlıdan nasıl kurtulursunuz? Bean'in planında bir parti mavnası ve deniz kızları var. Kral Zøg ise Elfo'nun kanından ölümsüzlük iksiri yapmaya çalışır.

Sorcerio, Bean'in sarhoşken yaptıklarının nedeninin içine iblis kaçması olduğunu söyler. Kral ürpertici bir şeytan çıkarıcı tuttuğunda işler Luci için pek iyi görünmez.

Kralın yokluğunda Bean çılgın bir parti verir. Odval ve Sorcerio ise bir tören için gizli cemiyetlerini bir araya getirir. Ancak gece beklenmedik bir şekilde gelişir.

Zøg tarafından kaleden sürgün edilen Bean, çalışmaya çabalasa da bulduğu işlerde sebat edemez. Elfo şekerden bir evde yaşayan iki tuhaf kardeşle karşılaşır.

Zøg tarafından Oona'nın krallığı ve Dreamland'in önemli bir müttefiki olan Dankmire'a büyükelçi olarak atanan Bean şansını diplomaside dener.

Elfo, Bean'e karşı olan duygularını gizlemek için yalan söyler; ancak Bean ona yardım etmek için şövalyelerini bir göreve yollayınca işler karışır.

Elfo kaçırılır! Bean, Luci, Sorcerio ve şövalyeler onu ve ölümsüzlük iksirini tamamlamak için gereken sihirli kolyeyi aramaya çıkar.

Kendisiyle ilgili şaşırtıcı bir sırrı öğrenen Elfo, gerçeği aramak için evi Elfwood'a gider.

Dreamland bir yandan bir arkadaşa veda ederken diğer yandan beklenmedik birinin gelişini kutlar. Ancak bu, günlük yaşamı altüst eder.