Алхимия душ

Наксу пытается спасти свою душу с помощью последнего заклинания. Чан Юк разыскивает единственную чародейку, которая отважится помочь ему. У Мудок появляется новый хозяин.

Когда Мудок отказывается от предложения Ука заключить союз, он убеждает ее другими способами. Пак Чжин блокирует Сонгрим, чтобы поймать шпиона.

Перед тем как начать занятия, Мудок ставит свои условия. Юк обнаруживает, что Хо Ём наделил его даром, обладанию которым он должен научиться.

Юк страдает от жара и озноба, что вызывает огромное удовольствие у Мудок. Наследный принц посещает дом Чан, требуя уважения и возврата семейной реликвии.

Мудок и Юк прибывают в уединенную пустую хижину. Чин Му приказывает избавиться от тела. Хогён предлагает Юку покровительство, но не безвозмездно.

Со Ёль и Пак Дангу навещают Юка во время тренировки. Мудок испытывает своего ученика на пределе возможностей. Чин Чоён готовит свадебный подарок.

Принц сталкивается с иллюзией. Ук требует впустить его в Джинйовон. Гиль-джу отправляется за Наксу, чтобы обрести тело.

Гиль-джу приходит в город, чтобы утолить голод. Ук следует за ним по пятам. Появляются слухи о возвращении Наксу.

Хогён ищет давно потерянную дочь, а Чин Му придумывает, как положить конец поискам. Юк и Мудок отдаляются друг от друга.

Юку предлагают прочитать книгу. Ёль спасает девочку на рынке. Мудок проходит строгий отбор, чтобы устроиться прислугой в Сонгрим.