Кобра Кай

Життя Джонні затьмарюють успіхи його колишнього успішного супротивника Деніела. Він багато п'є та пускається берега, але потім вирішує знову відкрити доджьо «Кобра Кай».

Деніел збентежений, коли помічає нове додзьо «Кобра Кай». Пізніше він дізнається про жорстокість коханого Сем — Кайлера.

Деніел зголошується спостерігати за танцями на честь Гелловіна, щоб доглянути за Сем. Джонні намагається залучити більше учнів.

Один із рекламних щитів Деніела зіпсували. Мати Мігеля забороняє йому займатися карате. Джонні дізнається, що Роббі прогулює школу.

У додзьо «Кобра Кай» з'являється другий учень. Деніел вигадує, як відплатити Джонні. Коли Кайлер зраджує Сем, Мігель її захищає.

Завдяки бійці Мігеля кількість охочих записатися до «Кобри Кай» різко зростає, але Джонні відраджує учнів. На зло батькові Роббі влаштовується на роботу до Деніела.

Джонні вмовляє членів комісії скасувати довічну заборону на участь «Кобра Кай» у турнірі. Мігель і Сем ідуть на побачення.

Джонні готує учнів до турніру Долини. Деніел починає тренувати Роббі в Міягі-До й досі не підозрює, що його учень — син Джонні.

Після сутички Джонні й Деніела з приводу машини день повниться спогадами. Учні «Кобри Кай» планують помститися популярним дітям.

У день турніру Джонні вчить учнів третьому правилу «Кобри Кай»: ніякого жалю. З’являється знайоме обличчя з минулого.